10-летний Калле живет в красочном мире, полном волшебства, сказок и песен. Но все идет наперекосяк, когда у него появляется сестренка с врожденными наростами на спине. Калле убежден, что это крылья, но никто, кроме него, в это не верит. Поэтому когда сестру отправляют в клинику на операцию по удалению наростов, он хочет воспрепятствовать этому. Его помощником становится Альф, механик-затворник с доисторическим кадиллаком.