Венеция, 1900-е годы. Девушка из богатой семьи по имени Фенелла влюблена в музыканта Кэрола Дуброка. Однажды она узнает от своих родителей, что незамужняя женщина по имени Джемма и ее ребенок живут с музыкантом Дуброком. После этого она уезжает в небольшой деревенский городок в горах под названием Орзано. Там она встречает Себастьяна. Даже не подозревая, что он брат Кэрола, она влюбляется в него...