Бетти Грэйбл, Дэн Дейли, Мона Фриман, Конни Маршалл, Ванесса Браун, Роберт Артур, Сара Оллгуд, Уильям Фроули, Рут Нельсон, Анабель Шоу, Стивен Данн, Джордж Кливлэнд, Веда Энн Борг, Ли Патрик, Зиг Руман, Сеньор Венс
19 июня 1900 года. Окленд, штат Калифорния. Мертл МакКинли закончила среднюю школу и собирается поступать в колледж. Вместо этого она случайно устраивается на работу хористкой в гастролирующую труппу водевиля, где встречает певца-танцовщика Фрэнка Берта и влюбляется в него. Вскоре Фрэнк предлагает ей выступать дуэтом. Они женятся, их дуэт становится очень популярным, но после рождения дочерей Айрис и Майки Мертл уходит из шоу-бизнеса, а ее муж отправляется в турне с другой партнершей. Несколько лет спустя Фрэнк уговаривает свою жену вернуться на сцену...