По рассказу Филиппа Гоппа. История цирковых артистов-клоунов, отца и сына Бульди. В стране гражданская война. Одержимый идеей строительства будущего , Бульди-сын принимает сторону защитников революционных завоеваний и активно им помогает. С захватом города "белыми", они подвергаются аресту. Бульди-отец принимает отчаянные попытки спасти сына...