Доктор Илай Уатт возвращается в родной город, считая неудачной свою попытку построить успешную карьеру в Нью-Йорке. Он в одиночку воспитывает своего сына Джимми, а также Летти - девочку, чей отец отказался от нее, когда ее мать умерла при родах. Уатта не оставляет надежда вернуться однажды в Нью-Йорк, чтобы заняться научными исследованиями, но что-то ему всегда мешает: эпидемия, необходимость заботиться о детях, или потребности своих неблагодарных пациентов...