Хо Линлун, старшая дочь знатного рода, бежит из отчего дома, спасаясь от нежеланного брака. В горной гостинице судьба сводит ее с загадочным незнакомцем в черном одеянии. Израненный и преследуемый силами добра и зла, он неоднократно приходит ей на выручку, поражая своим боевым мастерством.Заинтригованная Хо Линлун вскоре узнает, что ее таинственный спаситель – не кто иной, как прославленный герой Юга Чжань Чжао. За ним охотятся из-за добытых им улик против князя Сянъяна. Одолев нескольких могучих противников, но не сумев излечиться от яда, Чжань Чжао передает бесценные доказательства Хо Линлун. Отвлекая врагов, он помогает ей скрыться, но сам попадает в ловушку.