Ноэль Ковард, автор одноименной оперетты, посвятил свое произведение истории любви - Карла Линдена, учителя пения, австрийца, и его английской ученицы, Сары Миллик. Сара сбегает с Карлом накануне своей свадьбы, их пункт назначения – Вена, город музыки, город вальса, город радости и грусти. Вдохновленный любовью Карл пишет замечательную оперетту, которая должна прославить его на весь мир. Но счастье недолго сопровождает влюбленную пару, Сарой заинтересовался барон фон Траниш, этот капитан гусар не остановится ни перед чем, чтобы добыть желаемое. Да и Гарри Дэвентри, несостоявшийся жених девушки, в любой момент готов доложить Карлу о мнимых изменах Сары. И только дуэль может разрешить этот запутанный клубок…