Молодая девушка, американская студентка антрополог, прилетает на Бали, чтобы собрать информацию о старых местных традициях, обычиях и обрядах, связанных с черной магией. Там она влюбляется в местного парня, который решает ей помочь в её поисках и знакомит её с местной колдуньей, живущей в лесу. Далее начинается невероятное путешествие девушки в мир черной магии и колдовства, вернуться откуда можно лишь заплатив своей жизнью...