История рассказывает о частном детективе, чей бизнес находится на грани банкротства. Пытаясь спасти свое дело, он начинает манипулировать скорбящей матерью и неожиданно натыкается на серию загадочных и жестоких убийств. Расследуя это дело, главный детектив постепенно теряет контроль над собственным разумом. Грань между реальностью и его галлюцинациями стирается, и он сам становится частью опасной криминальной истории. Сюжет фильма вдохновлен реальными криминальными делами в Бостоне и известной городской легендой об убийствах со «смайликами» (Smiley Face Murder Theory).