В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш. Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла - дьявол, проститутка и смерть читают страшные, леденящие душу зловещие новеллы…