Вот прямо драма-драма! История рассказывает об Анне, молодой русской иммигрантке, чей певческий талант выводит её из безвестности к славе в ночном клубе в роли «Полуночной девушки». Её восхождение привлекает внимание Николаса Хармона, богатого, но морально скомпрометированного покровителя искусств (роль исполнил Лугоши). Качество картинки весьма невысоко, но фильм считается классикой немого кино. Хотя лично мне фильм как-то не глянулся. Ход действия какой-то немного "рваный", видимо из-за того, что не все сцены сохранились. Впрочем, оценивайте сами.