Основано на новелле "Портящий дождь" Хисаки Мацуура... Действие в фильме происходит на фоне заката эпохи японского порнографического кинематографа. Безработный режиссёр Кутани, который задолжал за квартиру, получает от хозяина жилья предложение — выселить другого жильца, сценариста Исэки, в обмен на прощение долга. В дождливый день Кутани приходит к Исэки, но тот, вместо того чтобы уйти, приглашает Кутани в дом обсохнуть. Во время застолья мужчины начинают вспоминать свои неудачные романы. Они делятся историями о своих прошлых отношениях с женщинами, не подозревая, что их объединяет любовь к одной и той же актрисе Сёко. Их разговоры превращаются в грустную исповедь о личных неудачах, которые тесно переплетены с угасанием их кинематографических идеалов.