По мотивам рассказа Энно Рауда "Летающие тарелки". Во время каникул ребята группируются вокруг Рейниса, умеющего подчинить своему влиянию товарищей. Особняком стоит только Карлис - любознательный школьник, немного наивный мечтатель, любящий и понимающий красоту окружающих мест. У него возникает симпатия к Герте, девочке, приехавшей из Риги в гости к родственникам. Она с удовольствием слушает рассказы Карлиса об истории их старого города, таинственных пещерах и возможных пришельцах из космоса. От досады Рейнис с помощью ребят устраивает злой розыгрыш, желая посмеяться над непохожим на них мальчишкой... Однажды Карлис, проявляя отснятые им фотографии, заметил на них изображения колец на фоне неба. Он тут же решил, что ему удалось заснять «летающие тарелки», и сразу же поделился своим открытием с друзьями. А Герта, узнав об этом от его приятелей, тут же обвинила летающие объекты в краже коровы, которая была похищена у бабушки Карлиса...