В нетрезвом состоянии подравшись с полицейским, молодой парень Клей Трейтон попадает в тюрьму за хулиганство. Прибыв на тюремное ранчо, он добивается перевода на работу с лошадьми. Там он попадает под начальство старшего ковбоя Рая Уэстона, который конфликтует с местным криминальным авторитетом, поставщиком наркотиков. Пригрозив смертью, бандиты поручают Клею, которого Уэстон готовит к предстоящему родео, наладить поставки в тюрьму.