По мотивам одноименного романа А.Фадеева. 1921 год. С помощью японских интервентов белогвардейцы разбивают партизанский отряд Шалдыбы. Остатки разгромленного отряда вливаются в отряд Левинсона. Скоро разведка партизан устанавливает, что японцы окружили отряд. Чтобы спасти от разгрома основные силы, Левинсон принимает решение прорываться сквозь цепи врагов...

Разгром Юденича (1941)