Эпоха Чжоу, Китай. Три старших помощника императора погибли ужасной и загадочной смертью. Во дворце паника, вокруг начали происходить необъяснимые вещи: озера наполнялись кровью, появлялись записки со странными предзнаменованиями. Талантливый констебль Сяо Бэй Мин работает над раскрытием этих преступлений, но убийца остаётся неуловим. Прямо во время свадьбы героя происходит убийство ещё троих чиновников и наставника Бэй Мина, вырастившего его, как родного сына. Главным подозреваемым становится сам констебль и, чтобы избежать несправедливого наказания, ему приходится бежать из страны. Спустя три года парень возвращается в город, чтобы раскрыть тайну трагических происшествий.