Двое влюблённых, юноша Сяо Бай и девушка Цинь Юэ, дали клятву друг другу никогда не расставаться. Но судьба разлучает молодых людей. Цинь Юэ отправляется учиться в школу магов, где готовят могущественных волшебников, которые по окончании обучения достигают просветления. Сяо Бай не готов мириться с разлукой и отправляет на другой конец континента, чтобы её отыскать. Добравшись до заветного города, он находит там Цинь Юэ и узнаёт, что та достигла невероятных успехов в учёбе. Но долгожданная встреча оборачивается разочарованием: Цинь Юэ его не помнит. И теперь парень должен сделать всё возможное, чтобы вернуть возлюбленную.