Серафина де Лавиллант, рыцарь королевской крови, возглавляет отряд воинов в походе против северных племён, вторгшихся на границы государства. В ожесточённой битве её войско терпит поражение, а она сама попадает в плен. Король Веор, грозный вождь, покоривший десятки кланов, вместо казни предлагает Серафине стать его супругой, чтобы прекратить войну между народами. Он утверждает, что восхищён её храбростью, стойкостью и мастерством владения мечом. Но принцесса в ярости отвергает предложение, заявляя, что предпочла бы смерть, чем союз с чужаком. Однако король варваров не сдаётся и начинает ухаживать за узницей — дарит книги, разрешает тренироваться, предоставляет личное пространство. Стражники недоумевают, а шаман племени предрекает, что союз возможен только при добровольном согласии.