К бродячему цирку присоединяется укротитель вместе со своим питомцем – дрессированным медведем. Через некоторое время он женится на актрисе этого цирка – заклинательнице змей. Но поступает заманчивое предложение его жене работать в варьете. Слава и поклонники настолько вскружили ей голову, что муж - укротитель медведей - вынужден действовать… Фильм является, по существу, сиквелом предыдущего фильма Альфреда Линда - "Бродячий цирк / Den flyvende cirkus".