Франклин (Фрэнк) Шепард - талантливый бродвейский композитор, который бросает театральную карьеру и всех своих друзей в Нью-Йорке, чтобы заняться кинопроизводством в Лос-Анджелесе. История начинается на пике его голливудской славы и разворачивается в обратном хронологическом порядке, показывая моменты важнейших событий в жизни Фрэнка, которые сделали его тем, кем он является сегодня.