Клей, успешный темнокожий предприниматель, пытается выйти из кризиса и спасти свои отношения с женой Кайей через терапевтические сеансы, но постепенно понимает, что их специалист скрывает больше, чем кажется, и неожиданно появляется в его жизни вне консультаций. Однажды в метро Нью-Йорка герой сталкивается с обаятельной и одновременно зловещей женщиной, чья манера общения и загадочность постепенно втягивают его в интимную игру, разрушающую устои жизни. Клей вынужден разгадать, что стоит за этой встречей, чтобы восстановить отношения с женой, исцелить свою внутреннюю рану и просто пережить ночь.