Скитающаяся семейная труппа артистов колесит по всей Великобритании со своим подпольным варьете, рассчитанным на взрослую аудиторию. Но за кулисами их представлений таятся кровавые зверства, постепенно превращающие, казалось бы, безобидный ночной спектакль в настоящее хоррор-шоу.