Перспективный агент под прикрытием Лукас (Том Блайт) получает задание заманивать и выслеживать геев в туалете торгового центра в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, в 1990-х годах. Но то, что начинается как очередная подстава, превращается в нечто гораздо более захватывающее и интимное, когда он встречает Эндрю (Рассел Тови). По мере того, как их тайная связь углубляется, а давление с целью ареста усиливается, Лукас оказывается разрываемым между долгом и желанием. Время на исходе, прошлое настигает его, и приближает к новогодней расплате, где всё, что он скрывает, грозит вырваться наружу.