Фильм о ликвидации банды Махно на Украине под руководством Михаила Васильевича Фрунзе - молодого талантливого военачальника, чьё искусство полководца вызывало восхищение у старых и опытных генералов. Именно ему удалось победить Махно, разгромить его банды, творящие террор, насилие и грабежи на юге Украины.