Ворон – сын Сирин, правительницы сказочной страны Иреи, в которую людям вход закрыт. За то, что он нарушил закон, влюбившись в смертную, Сирин лишает сына сил и отправляет его в мир людей на сто лет. Перед самым окончанием наказания Ворон встречает Анику, дочь шамана из кочевого народа. Его сердце оживает, и возвращение домой под угрозой. Сестра Аники, Мачи, узнав секрет Ворона, решает использовать сестру, чтобы добыть золотые яблоки и проникнуть в Ирею.