Июнь 1939 года. 14-ти летний юноша по имени Жюльен приезжает на летние каникулы в родовое имение своих родителей. Жюльен из дворянской семьи, однако его семья обеднела и теперь вынуждена содержать в фамильном замке небольшой пансион. В результате на лето в поместье собирается весьма колоритная компания: безумный профессор-немец с дочерью, «белокурой бестией» Лизелоттой; вышедшая в тираж, но ещё красивая актриса Клементина, когда-то игравшая в фильмах о Зорро; старшая сестра Жюльена, «синий чулок» Клэр и её жених Шарль; а также две прелестные кузины Жюльена, малышка Пума и уже созревшая Жюлиа. Это не считая аппетитных служанок и похотливых шоферов, почтальонов и конюхов. Все персонажи по очереди друг в друга влюбляются, друг друга соблазняют и вообще ведут себя крайне непозволительно для приличного общества.