В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, весь мир поделили между собой три государства - Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо жили двое детей - Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не унесла их родителей. Бабушка на смертном одре завещала им заботиться друг о друге и не разлучаться, но Сяояо отправили на гору Юй совершенствоваться. Прошли сотни лет. И теперь Сяояо живёт как простой лекарь Сяолю в городке Циншуй, заботясь о тех, кого приютила. Единственное, чего она жаждет - спокойной жизни. Но не тут-то было. Однажды Сяояо спасает искалеченного парня (Дэн Вэй), и с этого мгновения начинается новая жизнь, полная приключений и опасностей.