Ранним утром на пляже посёлка Черная Гора следователь на пенсии Александр Кречет спасает тонущего юношу. Парень без сознания и без документов… Официантка пляжного кафе Наташа потрясена – он как две Кречет понимает, что парнишку пытались убить – но местный полицейский настаивает на несчастном случае. Пытаясь выяснить личность пострадавшего и успокоить Наташу, Кречет погружается в старые тайны Черной Горы…