В небольшом тихом городке Любимове происходят странные убийства молодых женщин, заставляющие следователя по особо важным делам Киру Карелину заподозрить действия маньяка. Но приехавший на малую родину московский психотерапевт Константин Холмогоров, владеющий методом регрессивного гипноза, волею случая оказывается втянут в расследование и выдвигает свою версию происходящего. Кто из них окажется прав в своих предположениях и удастся ли им найти изощрённого убийцу?