События древнерусского детектива разворачиваются на территории Руси в 13 веке. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии, князь отстраняет от службы воеводу Белогора и его верных боевых товарищей Варуна и Агафона. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова вставать на защиту простых людей и родной земли. Воеводе Белогору не даёт покоя вопрос: кто их предал и по чьей вине отряд находится в изгнании?