Исаму, вернувшись домой после путешествия по морю, встречает прекрасную морскую жительницу Энджел. Неожиданным для всех было появление Огненного Дракона из вулкана, что в результате унёс жизни многих людей. Исаму и Энджел удалось избежать этой участи, сбежав на Морелодке. После этого Энджел приглашает Исаму к ней домой, в подводное королевство Атлас.