Альто Голдфилд — робкий, но амбициозный молодой парень. Он является студентом в школе для волшебников. Главный герой не может похвастаться хорошими оценками. К тому же из-за прорвала тестов преподаватели уже решили оставить беднягу на дополнительный учебный год. Но неожиданно Альто находит старую книгу (гримуар), описывающую магические прорцедуры для вызова духов и демонов. Решившись, молодой человек с помощью обряда на крови призывает давно запечатанного демона по имени Вермейл и делает ее своим фамильяром (духом, который служит ведьмам и колдунам). Вермейл с давних времен считалась наистрашнейшем демоном, обладающей силой вызывать различного рода бедствия. Она — дух, отныне принадлежащий Альто. Каждый день ей необходимо подпитывать свою энергию. Однако свою силу дьяволица получает весьма необычным способом, а именно через страстные поцелуи. К тому же Вермейл может осуществлять это только путем передачи энергии от своего хозяина, то есть главного героя. Лилия Кудельфате — одноклассница и давняя подруга Альто Голдфилда. Девушка иногда ведет себя импульсивно и капризно, и ей совсем не нравится Вермейл, ведь она с самого детства по уши влюблена в главного героя.