В мире, где драконы правят на земле, в воздухе и даже на море, где им совершенно нет равных, существуют те, кто ищет возможность бросить вызов этим убийственным созданиям. Для того, чтобы одержать над ними победу, требуется начать с малого - превзойти предел человеческой силы. Спустя долгие годы тренировок и сражений это удалось сделать охотнику на драконов Рагне, но и этого оказалось недостаточно. Настроенный на победу любой ценой, Рагна объединяется с Багровым - существом полным загадок. Каковы бы ни были мотивы и истинные цели Багрового, похоже, он не менее заинтересован в сделке с Рагной. Вместе они отправляются в грандиозное путешествие, связанные единой целью - уничтожить короля драконов.