Каждые 333 года возрождается абсолютное зло, дьявол, известный как Куйба. Он несёт полное разрушение и смерть всему живому. В этот раз у жителей Королевства Драконов была надежда — наследный принц Джаоюн, который способен остановить дьявола. Но когда его предал родной брат, мечтавший занять трон, принц спрятался в Горах Духа, месте для отбросов общества и беглых преступников. Тридцать лет спустя одинокий Джаоюн берёт под опеку мальчика Ми Линя и решает передать ему своё боевое мастерство. Но сиротка не так-то прост — он и есть перерождение Куйба.