Фильм рассказывает о контрразведывательной деятельности ФБР против нацистских агентов в Нью-Йорке в 1939-41 годах. С помощью внедрённого в нацистскую группу американского выпускника университета немецкого происхождения и самых передовых технических средств сбора и анализа информации агентам ФБР под руководством Джорджа Бриггса удаётся разоблачить важную операцию немецкой разведки, направленную на похищение американских ядерных секретов, а также раскрыть и арестовать большую группу нацистских шпионов. Фильм частично основан на реальных событиях и сделан в тесном сотрудничестве с ФБР и его главой Дж. Эдгаром Гувером. В фильме использованы предоставленные ФБР реальные киноматериалы оперативного слежения за немецкими шпионами, демонстрируются самые передовые технические средства контрразведывательной работы, а в качестве статистов в картине заняты агенты ФБР.