Дерек Йи, Кэнди Ю, Алекс Ман, Кара Хуи, Лье Ло, Шек Кин
Простой паренек Лонг, чье лицо обезображено жуткими шрамами, выходит из себя, когда отец его возлюбленной отдает ее другому, но в неравной схватке с ее женихом проигрывает и падает с обрыва. Однако его спасает летающий дракон Даменг и приносит парня к своему хозяину, великому слепому воину, который берет юношу в свои ученики.