Кейт получает письмо от двоюродной бабушки Элспет, которая приглашает её семью на свою ферму. Долгие годы отношения с пожилой родственницей были напряжёнными, и женщина надеется, что встреча уладит ссоры прошлого. Больше всех поездке рада младшая дочка Вайолет, верящая в магию. И действительно, гуляя в лесу, девочка встречает настоящую фею, королеву сказочной страны Мелисандру. Вайолет рада подружиться с ней, не подозревая, что волшебная летунья скрывает один очень мрачный секрет.