Молодой человек Дзедзи, бывший боксёр, а ныне владелец ресторана, спасает от самоубийства молодую девушку-певицу Саеко, сбежавшую из кабаре, где она работала на гангстера Шибату. Девушка рассказывает Дзедзи о том, что она только что убила мужчину, который пытался её изнасиловать в кабаре. Наш герой предлагает Саеко остаться на несколько дней у него, пока не улягутся события, ибо домой ей возвращаться нельзя. В свою очередь, Дзедзи рассказывает историю своей жизни. Дело в том, что его родной брат год назад уехал в Бразилию, где собирался купить землю, стать фермером и вызвать брата к себе. И вот Дзедзи целый год ждёт письма от брата, но безрезультатно. Кто бы мог предположить, что знакомство с Саеко и ожидание письма из Бразилии сплетутся в тугой клубок?…