Историко-революционный фильм по одноименному роману В.М.Кожевникова. Время и место действия - Сибирь, 1916-1917 гг. Большевик Сапожков после окончания срока ссылки занимается в небольшом сибирском городке революционной пропагандой и агитацией. Ему помогает жена Варя. После февральской революции партия большевиков по-прежнему вне закона, Сапожников и Варя скрываются, им грозит арест. Охранке удается захватить их сына Тиму, мальчик попадает в сиротский приют. После Октябрьской революции Сапожков и Варя встречаются с сыном, чтобы больше не расставаться.