Жители маленького городка, раскинувшегося на одном из пограничных островов советской Эстонии, - потомственные моряки. Тут родился и вырос Юхан Кэск. Сын и внук моряков, он мечтает о дальних морских походах, об океанских просторах. А пока, как и вся здешняя молодежь, Юхан увлекается парусным спортом. Поссорившись с тренером яхт-клуба «Чайка» Паулем Алусом, Юхан уходит в новый клуб «Руль», которым руководит капитан-лейтенант Рауд. Яхт-клубы готовятся к соревнованиям: победитель завоюет право участвовать в Балтийской регате. На состязаниях Юхан едва не становится победителем. Ему удается обогнать даже чемпиона Пауля. Но на решающем повороте на яхте Юхана ломается мачта, и побеждает Пауль. Однако, мачта ломается не случайно…