Два казака приезжают в Москву покупать племенного быка. Москва в данном случае вовсе не «столица нашей родины», а опасное чужое место, полное дьявольских соблазнов и наваждений. И кому, как не настоящему казаку, вступить в бой с нечистой силой? Московская ведьма (а с виду то ли манекенщица, то ли валютная проститутка) с гоголевским именем Ганна соблазняет казака и подменяет ему глаза — были карие, а стали голубые. Зачем — непонятно. Непонятно и упорное желание героя во что бы то ни стало вернуть глаза обратно (если бы цвет не изменился, он бы вообще не заметил подмены). Чтобы получить глаза обратно, казак должен съесть сердце кабана по кличке Гонгофер...