Фильм по одноимённой новелле Энид Блайтон. Юлиан, Дик и Анне проводят летние каникулы в деревне, где живет их двоюродная сестра Георгина и ее пес Тим. Георгина наказана за плохую успеваемость в школе, отец нанимает ей репетитора. Этот учитель не нравится ни детям, ни Тиму, так что нет никаких сомнений в том, что он самый настоящий шпион.