Древний Китай периода Сражающихся царств. В отдалённой деревеньке, находящейся у самой границе царства Тан, произошла жестокая резня, в которой погиб знаменитый воин по имени Гай Ние. Узнав о трагической гибели отца, его сын, Гай Догли, встаёт на путь мести, чтобы наказать убийц. Но скоро юноша узнаёт истинную причину произошедшего. Виновником трагедии оказывается могущественный генерал Юй У, плетущий кровавые интриги против соседей. Задумав напасть на царство Юэ, он навлёк беду на родную страну. Через приграничную деревню Яо проник наёмник с целью убить коварного военачальника. Тогда Юй У решает уничтожить поселение, отрезав путь диверсантам. Однако в Юэ вот уже три года в заложниках находится наследный принц, чьей жизни теперь грозит небывалая опасность.