Фильм в общих чертах основан на романе У Чэнъэня (ХVI век) "Путешествие на Запад"... Фантастические приключения о проникновении буддизма в Китай... Когда Богиня Счастья изгоняет с неба Сюанцзана и его последователей из-за того, что Король Обезьян пытался обрести бессмертие, Король Обезьян перерождается в Джокера. Теперь он преследует двух ревнивых женщин. Когда одна из них умирает, Джокер отправляется назад в прошлое в попытке спасти её...