Фильм в общих чертах основан на романе У Чэнъэня (ХVI век) "Путешествие на Запад"... Действие начинается точь-в-точь с того же места, где заканчивается первая часть — Джокер, которому все предрекают, что он станет Королём обезьян, получив Ящик Пандоры, случайно переносится на 500 лет назад, где встречает беглую богиню, в теле которой живут две сестры, одна из которых появляется только днём, а вторая — ночью... Его единственное желание — вернуть себе вновь Ящик Пандоры, чтобы вернуться к своей жене. Но вскоре его цели изменятся...