Фильм основан на одноимённой пьесе Ариано Суассуны с элементами других пьес Суассуны: «Призрак и свинья» и «Пытка сердца»... Жоао Сверчок – бедняк и бродяга. Его жизнь – сплошные приключения и череда нелепых ситуаций, в которые он попадает сам и втягивает всех окружающих, главным образом, богатых и сильных мира сего. Его друг Шико – верный спутник Жоао во всех его приключениях. Однако самое главное их «предприятие» ещё впереди – Жоао предстоит встретиться с самим Богом…