Поэтическая притча о юности и первой любви популярного на Востоке персонажа - веселого, неунывающего Ходжи Насреддина - защитника угнетенных и обездоленных. В основе фильма - изысканная поэтическая проза Тимура Зульфикарова, одного из самых ярких русскоязычных прозаиков Средней Азии.