Буддийский монах Сюаньцзан и его ученики царь обезьян Сунь Укун, получеловек-полусвинья Чжу Бацзе и людоед Ша Сэн двигаются на Запад за буддийскими сутрами. Принцесса железного веера и ее муж Демон-Бык полны решимости отведать плоть монаха и тем самым обрести долголетие, однако царь обезьян не дает им это сделать, всячески защищая монаха. И тогда Бык и Принцесса поручают своему сыну - Красному Мальчику, мастеру истинного огня, разобраться с царем обезьян. Красный Мальчик отправляется на гору Хао, где подчиняет себе богов горы и земли и поселяется в пещере пылающего облака. Фантастический малыш намерен выполнить приказ своих родителей.