По одноименной повести Александра Аронова. В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк. Спасаясь от побоев отчима, сбегает из дома и попадает за кулисы цирка сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем дядей Проней. Борьку принимают в цирк, и он начинает принимать участие в представлении. Здесь его находит отчим и пытается силой заставить вернуться домой. Вмешивается отряд пионеров с вожатой. Так Борька попадает на пароход, на котором пионерский отряд собирается плыть в агитпоход. Борька остается ночевать на пароходе. Ночью Ноздря и Малек крадут с парохода чучело гориллы. Чтобы отвести от себя подозрения, они подбрасывают номерок от чучела в карман Борьке. Вот тут-то все и началось...