Когда Джонатану исполнилось семь, он подружился с клоуном. Эта дьявольская сущность поселилась у мальчика в голове. Однако в жизни Джонатана произошла трагедия, после которой десять лет он провел в психиатрической больнице. Но сегодня он вернется домой и встретится со старым другом.